One Equity Partners закрывает фонд продолжения деятельности стоимостью 1 миллиард долларов

May 01, 2024

Сделка обеспечит дальнейшие приобретения и рост USCO SpA и DWK Life Sciences

НЬЮ-ЙОРК – 10 мая 2023 г. –One Equity Partners, («One Equity» или «OEP»), частная инвестиционная компания среднего рынка, сегодня объявила о закрытии Фонда продолжения деятельности стоимостью 1 миллиард долларов США («Фонд»), сопредседателем которого является AlpInvest Partners, дочерняя компания глобальных инвестиций. фирма Carlyle (NASDAQ: CG) и HarbourVest Partners, которые будут поддерживать дальнейший рост двух европейских портфельных компаний.

Дополнительный капитал будет способствовать трансформационным приобретениям и дальнейшему росту производителя и дистрибьютора строительных деталей на вторичном рынке USCO SpA и производителя лабораторной посуды DWK Life Sciences.

«Компания One Equity Partners гордится сотрудничеством с AlpInvest и HarbourVest в этой сделке с превышением подписки, которая генерирует ликвидность и привлекательную прибыль для наших существующих инвесторов в двух проверенных активах и дает нам возможность продолжать стимулировать приобретения и рост», — сказал Дэвид Липпин, управляющий директор и Руководитель отдела по связям с инвесторами One Equity. «Мы смогли заручиться поддержкой в ​​этой сделке со стороны новых инвесторов и учреждений как в Северной Америке, так и в Европе, которые признали успешный опыт компании в создании и увеличении стоимости посредством ее уникальной стратегии трансформационного объединения».

Компания USCO, расположенная в Модене, Италия, поставляет запасные части и OEM-запчасти для отрасли землеройных машин по всему миру, включая ремонтные компоненты, а также детали для землеройных работ и ходовой части. С момента инвестирования в апреле 2017 года OEP помогла завершить шесть приобретений, предоставив USCO глобальную дистрибьюторскую сеть, возможности разработки OEM-качества и конкурентоспособное производственное присутствие по всему миру. Благодаря органичному росту компании был создан ведущий на рынке поставщик запчастей для землеройных машин.

Компания DWK Life Sciences, расположенная в Вертхайме, Германия, является ведущим мировым производителем лабораторной посуды премиум-класса, решений для хранения и другой продукции для конечных рынков медико-биологических наук и фармацевтики. Применяя трансформационную стратегию приобретений, OEP впервые приобрела Duran Group в феврале 2015 года, ведущего бренда и мирового производителя боросиликатного стекла премиум-класса, используемого в основном для изготовления лабораторной посуды. За этим последовало приобретение компании Wheaton, производителя расходных материалов для лабораторий, в сентябре 2015 года, а также производителя и дистрибьютора лабораторной и научной посуды Kimble Chase в октябре 2016 года с целью создания DWK Life Sciences. Последующее приобретение производителя трубчатой ​​стеклянной упаковки Müller + Müller в сентябре 2020 года помогло расширить присутствие DWK в быстрорастущем сегменте фармацевтической упаковки.

«Этот фонд продолжения деятельности позволит OEP обеспечить дальнейшее расширение для двух сильных инвестиций в наш портфель в промышленности и здравоохранении», — сказал управляющий директор One Equity Стивен Лунау. «Наша давняя инвестиционная стратегия, направленная на содействие трансформационным и активным приобретениям, позволила нам работать с менеджментом, чтобы превратить эти предприятия в признанных лидеров отрасли».

«Мы рады продолжить наше многолетнее партнерство с One Equity и ее инвесторами в рамках этой сделки, которая соответствует нашей стратегии инвестирования с сильными GP, управляющими привлекательными активами, имеющими большой потенциал роста», — сказал Джулиан Рампельманн, управляющий директор AlpInvest.

«Мы рады сотрудничать с One Equity в этой сделке. Они работали с сильными управленческими командами для создания компаний-лидеров рынка, и мы надеемся поддержать траектории их роста на следующем этапе владения», — сказал Грег Чезельски, управляющий директор HarbourVest Partners.

Киркланд и Эллис выступали в качестве юрисконсультов по сделке, а Моэлис и Ко. выступали в качестве консультантов по сделке для One Equity Partners. Ropes & Grey выступила юридическим консультантом AlpInvest Partners. Компания Debevoise & Plimpton выступала в качестве юрисконсульта HarbourVest Partners.